市场评述

11月8日，亚洲一级市场控股、信用讯镇江文旅、债每债券嵊州交投定价。日盘日买入腾

二级市场方面，点月点中资投资级美元债市场各个板块的盘涌情绪都有明显恢复。科技板块方面，年期在空头回补的收窄买盘带动下，腾讯、个基阿里等标杆债券十年期收窄5-7个基点。亚洲金融板块方面，信用讯AT1在韩国兴国保险宣布仍将赎回其永续债新闻后普遍反弹；香港本地银行方面，债每债券东亚银行、日盘日买入腾南商银行以及创兴银行等名字AT1走高1-3美分，点月点和中银香港AT1走高0.5~1 美分；央企永续债也有所反弹，盘涌目前已回到了10月底收盘价。投资级地产板块方面，近期出现超跌反弹，龙湖、万科等名字上涨5-7美分。

中资高收益美元债市场方面，在投资级地产债反弹情绪情绪的带动下，非地产板块方面，复星小幅上涨1美分左右。

环球债券市场表现

图1． 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）图2． 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）图3． 美国国债利率走势（%）

新发债信息

济南高新控股集团有限公司担保发行3年期、高级无抵押美元债券，初始指导价7.2%区域，最终指导价和最终定价6.95%，规模2亿美元。镇江文化旅游产业集团有限责任公司发行3年期、固定利率的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价7.1%，规模1.725亿美元。嵊州市交通投资发展集团有限公司备证发行3年期、人民币计价的高级无抵押增信债券，初始指导价4.5%区域，最终指导价和最终定价4.2%，规模3.3亿人民币。

公司评级调整

无

市场新闻汇总

海伦堡中国：11月8日，海伦堡中国控股公告称，有关HLBCNH 11 03/24/23（ISIN：XS2297841962）交换要约有关的所有先决条件均已得到满足，交换要约已经完成。有关2023年10月到期票据（ISIN：XS2376908344）项下金额为14，850，000美元的利息付款于2022年10月8日到期应付。根据票据条款，公司有30日的宽限期支付利息，而票据的宽限期截止日期为2022年11月7日。受宏观经济、房地产市场及金融环境等不利因素影响，加上2022年11月2日公告中披露的多轮疫情影响，公司于宽限期届满前尚未支付利息。该未支付已触发票据条款项下的违约事件。

龙光集团：11月7日，龙光集团披露关于清盘呈请相关公告。于2022年11月7日，龙光集团及公司两家全资附属公司（金泓（香港）投资有限公司、润铭（香港）投资有限公司）作为该票据的附属担保人，收到Citicorp International Limited（呈请人）作为相关系列票据的信托人分别向开曼群岛大法院就公司及香港特别行政区高等法院提出日期为2022年11月4日对龙光集团及两家全资附属公司的清盘呈请。11月7日，龙光集团发布公告披露，花旗国际于11月4日提交针对该集团及两家本公司全资附属公司的清盘呈请，少数票据持有人就2025年到期票息5.75%优先票据提交该呈请。

：11月8日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，截至本公告发布之日，持有公司11只现有美元债券未偿本金总额超50%的持有人已签署重组支持协议。其中，合计持有现有债券本金超10亿美元的持有人选择新债券2（部分现有债券转换为8年期2.5%年利率的股权）作为部分重组对价。

：11月8日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，有关RISSUN 9.5 03/16/23、RISSUN 9.5 09/17/24的同意征求事宜，发行人已于2022年11月7日向有效交付同意指示的持有人支付同意费。董事会欣然宣布，同意征求的所有先决条件均已得到满足，拟议豁免已经生效。

华融国际：11月8日，中国华融国际控股发布公告，内容有关Huarong Finance 2017 Co．， Ltd．于2017年11月8日发布的700，000，000美元非次级担保永续证券（ISIN：XS1711550456）。该等证券由中国华融国际控股有限公司提供担保。

龙湖集团：11月8日，龙湖集团发布公告，控股股东Charm Talent于11月8日于公开市场买入本金共300万美元之公司发行的优先票据。

板块/个别债券异动

异动回顾：科技板块方面，在空头回补的买盘带动下，腾讯、阿里等标杆债券十年期收窄5-7个基点。金融板块方面，AT1在韩国兴国保险宣布仍将赎回其永续债新闻后普遍反弹，东亚银行、南商银行以及创兴银行等名字AT1走高1-3美分，投资级地产板块方面，近期出现超跌反弹，龙湖、万科等名字上涨5-7美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）